در دنیایی جادویی که موقعیت یک فرد در جامعه با قدرت و مهارت آنها در جادو مشخص می شود، مش برندد مردی جوان است که حتی ذره ای جادو در خونش ندارد. مش برای داشتن یک زندگی مسالمت آمیز با پدر خوانده اش، رگرو، باید به یک بیننده الهی تبدیل شود (神覚者، شینکاکوشا)، عنوانی که فقط به دانش آموزان استثنایی از